Pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats possibles avec votre épargne et votre capacité à investir, il faut identifier les ressources disponibles. Grâce à la réalisation du tableau budgétaire nous établirons la liste de vos dépenses et ressources afin de vous apporter une stratégie unique et adaptée à vos objectifs et ressources.

Mise en sécurité financière 

Afin de mettre en œuvre des stratégies sur des bases solides, je commence toujours par la protection et l’organisation du patrimoine de mes clients.

La plupart des français ont de l’épargne, mais celle-ci est souvent mal répartie. 

Une information sur le matelas de sécurité, le matelas de précaution et l’épargne d’investissement est réalisée.

Présentation d’une stratégie patrimoniale personnalisée chiffrée, vous permettant d’atteindre vos objectifs et tenant compte de :

• Votre profil investisseur
• Vos critères d’investissement
• Votre budget
• Votre horizon de placement

Avec des solutions d’épargne et d’investissement sélectionnées parmi une gamme de produits performants exclusivement négociés pour vous.

Avec la signature des contrats dématérialisés, mes partenaires vous ouvrent aussi des espaces personnels afin de suivre vos placements quand vous voulez.

Au moins une fois par an je fais le point avec vous pour savoir si votre situation à changé et les solutions toujours adaptées. S’il y a des changements, je vous aide à trouver le chemin le plus adapté afin de vous aider à atteindre vos objectifs, le plus rapidement possible.

Je reste disponible au fil du temps pour toutes les questions que vous pourriez avoir. 

Je m’engage à vous apporter une réponse sous 48H.